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大摩:特斯拉2018年股价或从400美元降至200美元

逆袭 

我们继续维持特斯拉股票“持股张望”评级,同时维持379美元的目的股价稳定。(编译/谭燃)

我们给出的“持股张望”评级意味着,影响特斯拉股价的利好和利空新闻或多或少地将处于平衡状态。我们给出的379美元的目的股价意味着,特斯拉股价仍有20%的上涨空间。我们以为,在风险调整的基础上,这样的上涨幅度并没有太大的吸引力。从短期生意业务的角度看,我们预计特斯拉股价在未来几个月内最高可到达400美元左右。但今后由于遭遇更大的阻力,或导致特斯拉股价远低于当前水平。

5.2018年股价动荡:随着生产瓶颈问题的解决,以及强劲的现金流,预计特斯拉股价在未来几个月内将继续上涨。但随后,面临着致力于生长自动驾驶汽车手艺的消耗者电子和科技公司的竞争,特斯拉股价随后或降至远低于当前水平。

2.我们信赖,特斯拉正在为提高产量而做准备。一直以来,特斯拉Model电动汽车的公布时间表就很是紧凑。当特斯拉宣布在7月量产Model 3时,我们就将其视为一个延伸目的,一种供应链治理形式,使得在2018年大幅提升产量成为可能。依附Model S和Model X的公布履历,垂直整合能力,以及电池组装自动化,特斯拉已经拥有提高产量的极大天真性。

3.一线和二线零部件供应商的念头有助于特斯拉提高汽车产量。对于零部件供应商而言,能赢得Model 3订单至关主要。特殊是希望在电动汽车或自动驾驶汽车领域占有一席之地的一线供应商,Model 3订单险些是必须要赢得的。Model S的早期乐成已经让特斯拉在供应商社区中赢得了声誉。现在,许多供应商将焦点生产线转移到特斯拉工厂四周。

1.我们预计,特斯拉电池模块生产瓶颈问题可能在数周内解决。现在还无法准确展望该问题何时得以解决,但有证据讲明,特斯拉正在投入人力和财力来解决该问题。特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)称,宁愿晚上市保证产物质量,也不愿带着问题早上市。我们也赞成该看法。

调整业绩预期:我们现预计,特斯拉第四序度只能交付1000辆Model 3,低于之前预期的10000辆;保持2018年交付12万辆Model 3的预期稳定。我们将特斯拉2018年的运营利润预期从-688美元调整至-1001美元,将每股摊薄收益预期从-3.66美元调整至-6.17美元。从2018年到2020年,将平均运营利润预期2.8亿美元调整至-7000万美元。从2021年到2025年,将平均运营利润预期4491美元调整至4242美元。

以下为陈诉内容摘要:

4.提高产量时代,Model 3的运营资源摆设对特斯拉有利,至少短期内云云。与其他许多汽车OEM厂商一样,特斯拉向供应商支付款子通常要延迟一段时间,最长可到达60天至90天。相比之下,特斯拉从用户手中收取车款的速率则很快。在快速量产阶段,这会让特斯拉手中拥有显著数目的现金,从而缓解市场对特斯拉短期资源流动性的担忧。

腾讯科技讯 11月21日,摩根士丹利今日公布投资研究陈诉,维持特斯拉股票(Nasdaq:TSLA)“持股张望”(Equal-weight)评级,同时维持379美元的目的股价稳定。摩根士丹利在陈诉中称,2018年特斯拉股价或从400美元降至200美元。

原标题:首届上海音乐学院古筝艺术周将隆重举行首届上海音乐学院古筝艺术周将于11月29日?12月3日在上海音乐学院举行。

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发布时间:2017-11-21 10:33:10

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